6 CRM pour les courtiers en assurance

Un CRM (Customer Relationship Management) est un logiciel de gestion de la relation client regroupant l’ensemble des outils et techniques destinés à tenir compte des souhaits et attentes des clients et des prospects.

Dans un secteur aussi compétitif et exigeant que celui des assurances, la relation client est un levier essentiel pour se démarquer et fidéliser sa clientèle. Que ce soit pour centraliser les données des clients, automatiser les tâches de suivi ou offrir un service personnalisé, un bon logiciel CRM peut transformer la façon dont les courtiers en assurances gèrent leur portefeuille client.

Mais face à la variété des CRM disponibles, comment choisir celui qui répondra aux besoins spécifiques des courtiers ? Cet article passe en revue quelques-uns des meilleurs outils CRM du marché, adaptés aux défis du secteur : suivi des polices, gestion des renouvellements, automatisation des campagnes de relance, conformité réglementaire, et bien plus encore.

Que vous soyez un cabinet de courtage indépendant ou un réseau de courtiers, découvrez les fonctionnalités clés, les avantages et les inconvénients de chaque solution pour vous aider à faire le choix le plus judicieux pour votre activité.

1- ASSUR3D

ASSUR3D est un CRM tout-en-un dédié aux courtiers en assurance. Simple, intuitif et conforme, il permet de gérer toutes les facettes de l’activité de courtage depuis un seul outil.

Gestion de la relation client,
Aide à la vente,
Gestion des contrats,
Aide à la conformité,
Approche multicanale intégrée.

ASSUR3D, c’est aussi une assistance personnalisée pour une expérience fluide et un support réactif aux demandes des utilisateurs tout au long de leurs parcours.

2- LYA COURTAGE

Lya Protect, éditeur de logiciel spécialisé dans l’assurance a créé Lya Courtage, la plateforme qui regroupe toutes les fonctionnalités dont les courtiers ont besoin pour gérer sereinement leur quotidien :

Un CRM assurance pour centraliser et exploiter les données clients et les contrats,
Des parcours de vente multi-compagnies pour être conforme et proposer facilement plusieurs devis,
Des outils digitaux en marque blanche pour rendre la relation client plus fluide,
Des outils d’analyses commerciales et financières pour identifier ses axes d’amélioration.

3- MAIA LOGICIELS

Maia, la solution la plus récente du marché des logiciels dédiés aux courtiers.

Ce tout nouveau logiciel 100% Saas, permet notamment de :

Piloter et centraliser l’ensemble de son activité de courtage,
Renseigner en toute simplicité ses clients, contrats et sinistres,
Gérer ses documents et suivre ses mails,
Relancer ses projets à l’aide d’un CRM performant,
Traiter sa comptabilité confiée, quittances, journaux de banque…
Assurer sa conformité en temps réel,
Relancer et récupérer ses documents obligatoires automatiquement.

Beaucoup d’autres fonctionnalités sont également présentes, dont plusieurs intégrent l’IA.

À découvrir !

4- MODULR

Modulr est une plate-forme SaaS de CRM, GED et extranets dédiés à la gestion et à la distribution de produits d’assurance. Avec une interface intuitive, elle permet la gestion complète des contrats, des sinistres, et de la relation client, tout en s’intégrant facilement avec les autres outils de gestion existants.

5- OGGO DATA

OGGO Data (élu au palmarès 2024 Fintech 100) est un CRM & Multi-tarificateurs d’assurances 100% conçu pour les professionnels de l’assurance.

Facile d’utilisation, le logiciel OGGO Data permet aux courtiers de toutes tailles d’optimiser leur prospection, accroitre leur potentiel de ventes, respecter la règlementation et piloter leur activité.

+ de 10 comparateurs d’assurances intégrée (Tarification + de 1000 garanties santé, prévoyance, prêt, mrh, auto…),
Parcours de vente digitalisés avec édition de devoir de conseil et signature électronique,
Communication multicanale : email, sms, visio-conférence,
GED & Tableaux de bords – Gestion & Pilotage,
Traçabilité : Historisation et horodatage de tous les événements,
Scénarisations automatiques & Suivi d’événements.

6- SEYNA

Seyna n’est pas un CRM à proprement parler même si des courtiers clients utilisent nos solutions de souscription et gestion de polices.

Pour vous aider à comprendre, Seyna est un assureur agréé ACPR et éditeurs de logiciels SaaS. Il permet aux courtiers de créer, distribuer et gérer leurs produits d’assurance.

Cela comprend :

En phase de lancement, refonte ou transfert d’un produit d’assurance :

Création d’un produit d’assurance sur-mesure, en marque blanche,
Accès à une capacité de portage pour vos produits d’assurance,
Logiciel de distribution incluant : des parcours de souscription en marque blanche et un outil d’aide à la vente pour vos commerciaux,
Solution d’automatisation contrôles LCB-FT.

Une fois les produits d’assurance lancés :

Analyse de votre produit d’assurance et recommandations actuarielles pour améliorer sa performance commerciale et financière,
Transmission de vos données (bordereaux). Seyna s’occupe du reporting aux porteurs de risque,
Logiciel de gestion des polices.

Seyna travaille avec des courtiers grossistes comme APRIL, spécialiste comme Dalma ou encore généraliste comme FMA Assurances.

Investir dans un CRM pour une relation client durable et efficace

En somme, un CRM bien adapté aux besoins des courtiers en assurances est bien plus qu’un simple outil de gestion : il devient un véritable atout stratégique.

Grâce à une gestion centralisée, à des automatisations ciblées et à un suivi rigoureux, ces solutions permettent de gagner en efficacité et en qualité de service, tout en renforçant la satisfaction et la fidélité des clients.

Face aux exigences croissantes du marché, investir dans un CRM optimisé pour le secteur de l’assurance n’est plus une option, mais une nécessité pour assurer la pérennité et la croissance de votre activité.

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