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Assurez-vous d’être bien formé

Promis, la formation ce n’est pas seulement pour répondre à vos obligations légales

En tant que courtier, agent général et/ou mandataire, vous et vos salariés devez suivre, chaque année, une formation continue. C’est une obligation sanctionnable qui peut donc être naturellement perçue comme une contrainte. Mais nos clients nous le disent : même les dinosaures de l’assurance ou de la banque peuvent encore s’enrichir de nouvelles connaissances et compétences.

PERITUS veut dire « expert » en latin mais promis, on n’est pas seulement présomptueux ! On a eu envie de nous adapter à vos envies, vos besoins et votre organisation, en vous proposant de construire votre formation sur-mesure.

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Nos prochaines classes virtuelles

Bien gérer son temps – 26/11/2024

Connaître les 10 grands principes d’une bonne gestion du temps
Définir ses priorités, différencier l’urgent de l’important
Optimiser l’usage de l’agenda et de la liste de tâches
Résister à la pression des mails et du téléphone
Se protéger et ne pas céder aux activités chronophages

Se mettre en conformité ACPR – 27/11/2024

Organisation et fonctionnement de l’ACPR
Modalités et contenu du contrôle
Retour sur les dernières sanctions de l’ACPR
Anticiper un contrôle : les vérifications, les procédures et les dossiers clients

La retraite supplémentaire – 27/11/2024

Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire
L’assurance vie et le PEA : fondamentaux
Les contrats affectés à la retraite : fonctionnements et les mécanismes fiscaux
° Les contrats avant la loi PACTE : PERP, MADELIN
° Les contrats après la loi PACTE : PER

L’approche patrimoniale – 03/12/2024

Les étapes de la stratégie patrimoniale
L’optimisation fiscale
L’optimisation et la protection du patrimoine personnel grâce à la prévoyance patrimoniale

Le fonctionnement de la fiscalité du particulier – 04/12/2024

Grands principes de l’imposition sur les revenus
Les revenus imposables
Les charges à déduire
Les abattements spéciaux
Le calcul et le paiement de l’impôt

Nos partenaires

Financez vos formations

Grâce à notre certification QUALIOPI, nos formations peuvent être financées par votre OPCO si vous êtes salarié(e) ou président(e) de SAS/SASU, ou votre FAF (FIFPL / AGEFICE) pour les autres dirigeants.
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches !

Être en conformité

La conformité fait partie intégrante de l’activité de toute organisation. Elle doit être connue, maîtrisée, suivie et intégrée dans la politique générale de votre entreprise. C’est encore plus vrai pour les professions règlementées dont font partie les intermédiaires en assurances et/ou en opérations de banque et de services de paiement.

L’environnement juridique des intermédiaires financiers est, en effet, complexe et engendre de nombreuses obligations : légales, règlementaires mais aussi contractuelles.
Notre mission est de vous former, de vous guider et de vous accompagner pour la mise en conformité ACPR et RGPD de votre structure !

Stagiaires en 2023

Formations

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Satisfaction Google

Une formation fluide et claire pour un sujet assez complexe. Je remercie fortement Floriane pour l’animation qui a été très conviviale et interactive. Je recommande fortement.

Marie-Anne C.

Nous travaillons avec PERITUS pour l’ensemble de nos formations depuis 2 ans.

Nos besoins sont très spécifiques avec des formations ciblées et personnalisées pour le cabinet et PERITUS a toujours répondu présent avec des supports adaptés et des intervenants de qualité.

Malgré le contexte sanitaire les formations 2020 ont été réalisées dans de bonnes conditions et ont été appréciées par les équipes !.

Florian S.

Une formation très fouillée et complète, un parcours intéressant qui demande de la concentration. Un temps de formation bien utile. Bravo pour votre boulot, c’est toujours de mieux en mieux présenté, très complet et pas du tout barbant.

Christophe B.

Je pense avoir ENFIN trouvé pour mon réseau, l’organisme de formation pour les formations obligatoires DCI & DDA pour les prochaines années. Floriane s’intéresse à son public, ses métiers, ses problématiques et adapte sa formation en conséquence. Elle est riche en conseils. On est loin des formations ennuyeuses en e-learning. N’hésitez pas.

Stephane D.

Quel plaisir d’échanger avec Floriane autour de problématiques variées. Soucieuse du détail, elle fait preuve d’une grande empathie et sait adapter ses formations aux besoins de son public. Je ne peux que recommander cet organisme de formation.
Merci à toute l’équipe de PERITUS FORMATION !

Nicolas P.

Eu l’occasion de suivre une formation en elearning avec PERITUS l’année dernière. Plateforme claire, dynamique avec des supports variés. Je recommande !

Baptiste D.