Assurez-vous d’être bien formé

Promis, la formation ce n’est pas seulement pour répondre à vos obligations légales

En tant que courtier, agent général et/ou mandataire, vous et vos salariés devez suivre, chaque année, une formation continue. C’est une obligation sanctionnable qui peut donc être naturellement perçue comme une contrainte. Mais nos clients nous le disent : même les dinosaures de l’assurance ou de la banque peuvent encore s’enrichir de nouvelles connaissances et compétences.

PERITUS veut dire « expert » en latin mais promis, on n’est pas seulement présomptueux ! On a eu envie de nous adapter à vos envies, vos besoins et votre organisation, en vous proposant de construire votre formation sur-mesure.

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Nos prochaines classes virtuelles

Auditer son entreprise – 17/06/2026
  • Les enjeux de la conformité
  • Les différents types de contrôle
  • L’importance du contrôle interne
  • Focus sur les conditions d’accès
  • Focus sur la formation continue
  • Focus sur les produits distribués et les fournisseurs
  • Focus sur le réseau externe
  • Focus sur la LCB-FT et le gel des avoirs
  • Focus sur le processus commercial
  • Focus sur les réclamations
  • Focus sur la protection des données personnelles
La gestion des sinistres hors convention IRSI – 18/06/2026

• La convention CIDE COP

• Le champ d’application

• Les dommages « réputés garantis »

• L’indemnisation

• L’attribution des responsabilités et le « risque d’usager »

• Les recours en droit commun

• Les abandons de recours conventionnels

• Cas pratique

• Autres conventions Immeubles (CIDE PIEC, 3.1 et Conduits de fumées)

La connaissance du client professionnel – 22/06/2026
  • Les différentes formes d’entreprise et impacts sur le patrimoine
  • Diagnostic économique et financier de l’entreprise° Les documents comptables et leur articulation° Les principaux ratios d’analyse financière
  • Les conséquences en assurance sur le calcul de la marge brute
Souscrire une assurance décennale – 24/06/2026

• Le marché de l’assurance décennale

• Les obligations d’assurance des constructeurs : notions de constructeurs assujettis, d’ouvrages et de police type

• Le fonctionnement de la garantie obligatoire

• Les garanties non-obligatoires

• La souscription du contrat et le devoir de conseil du distributeur

Optimiser son service – 25/06/2026
  • Établir un diagnostic des activités à l’aide d’un TRT©
  • Identifier les compétences et la polyvalence de son équipe à l’aide d’un TCA©
  • Prendre du recul et afficher un prévisionnel
  • Savoir identifier les causes des problèmes et les solutions pour les résoudre

Nos partenaires

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Financez vos formations

Grâce à notre certification QUALIOPI, nos formations peuvent être financées par votre OPCO si vous êtes salarié(e) ou président(e) de SAS/SASU, ou votre FAF (FIFPL / AGEFICE) pour les autres dirigeants.
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches !

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Être en conformité

La conformité fait partie intégrante de l’activité de toute organisation. Elle doit être connue, maîtrisée, suivie et intégrée dans la politique générale de votre entreprise. C’est encore plus vrai pour les professions règlementées dont font partie les intermédiaires en assurances et/ou en opérations de banque et de services de paiement.

L’environnement juridique des intermédiaires financiers est, en effet, complexe et engendre de nombreuses obligations : légales, règlementaires mais aussi contractuelles.
Notre mission est de vous former, de vous guider et de vous accompagner pour la mise en conformité ACPR et RGPD de votre structure !

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