Assurez-vous d’être bien formé

Promis, la formation ce n’est pas seulement pour répondre à vos obligations légales

En tant que courtier, agent général et/ou mandataire, vous et vos salariés devez suivre, chaque année, une formation continue. C’est une obligation sanctionnable qui peut donc être naturellement perçue comme une contrainte. Mais nos clients nous le disent : même les dinosaures de l’assurance ou de la banque peuvent encore s’enrichir de nouvelles connaissances et compétences.

PERITUS veut dire « expert » en latin mais promis, on n’est pas seulement présomptueux ! On a eu envie de nous adapter à vos envies, vos besoins et votre organisation, en vous proposant de construire votre formation sur-mesure.

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Nos prochaines classes virtuelles

Réussir ses réunions – 16/10/2024
  • Préparer efficacement ses réunions
  • Avoir une animation de réunion pertinente
  • Être capable de gérer le groupe
Insurance Design – Les assurances IARD du professionnel – 21/10/2024
  • Pourquoi simplifier l’information pour le client ? les obligations d’information et de conseil
  • Comment expliquer l’articulation entre les différentes assurances de personnes à un client professionnel ?
  • Comment présenter cette articulation en un schéma simple et reproductible lors d’un rdv ?
La responsabilité civile des dirigeants – 22/10/2024
  • Les fondamentaux juridiques de la RC
  • Le contexte : qui et quand peut-on mettre en cause la RC personnelle des dirigeants ? Pour quels dirigeants ? Objet, bénéficiaires et fonctionnement de la garantie RCMS
  • Précautions à prendre pour le distributeur et règles de tarification
  • Différences en RCMS et autres garanties (protection juridique, défense recours, RC pro)
La connaissance du client professionnel – 25/10/2024
  • Les différentes formes d’entreprise et impacts sur le patrimoine
  • Diagnostic économique et financier de l’entreprise
    ° Les documents comptables et leur articulation
    ° Les principaux ratios d’analyse financière
  • Les conséquences en assurance sur le calcul de la marge brute
L’assurance responsabilité civile des transporteurs – 04/11/2024
  • Souscription : déclaration du risque et tarification
  • Présentation des garanties et contenu des polices
  • Mise en oeuvre de la garantie

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Grâce à notre certification QUALIOPI, nos formations peuvent être financées par votre OPCO si vous êtes salarié(e) ou président(e) de SAS/SASU, ou votre FAF (FIFPL / AGEFICE) pour les autres dirigeants.
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches !

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Être en conformité

La conformité fait partie intégrante de l’activité de toute organisation. Elle doit être connue, maîtrisée, suivie et intégrée dans la politique générale de votre entreprise. C’est encore plus vrai pour les professions règlementées dont font partie les intermédiaires en assurances et/ou en opérations de banque et de services de paiement.

L’environnement juridique des intermédiaires financiers est, en effet, complexe et engendre de nombreuses obligations : légales, règlementaires mais aussi contractuelles.
Notre mission est de vous former, de vous guider et de vous accompagner pour la mise en conformité ACPR et RGPD de votre structure !

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