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Assurez-vous d’être bien formé

Promis, la formation ce n’est pas seulement pour répondre à vos obligations légales

En tant que courtier, agent général et/ou mandataire, vous et vos salariés devez suivre, chaque année, une formation continue. C’est une obligation sanctionnable qui peut donc être naturellement perçue comme une contrainte. Mais nos clients nous le disent : même les dinosaures de l’assurance ou de la banque peuvent encore s’enrichir de nouvelles connaissances et compétences.

PERITUS veut dire « expert » en latin mais promis, on n’est pas seulement présomptueux ! On a eu envie de nous adapter à vos envies, vos besoins et votre organisation, en vous proposant de construire votre formation sur-mesure.

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Nos prochaines classes virtuelles

La formalisation du devoir de conseil – assurances vie – 04/12/2023

– Appréhender les obligations d’information et de conseil
– Rédiger le recueil d’informations et besoin du client
– Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre

La gouvernance produits (pog) – 05/12/2023

-C’est quoi ?
-Quelles sont mes obligations en tant que co-concepteur ?
Quelles sont mes obligations et interdits en tant que courtier de proximité ?

Les flottes et assurances des marchandises transportées – 06/12/2023

-Les entreprises concernées
-Les flottes : notion, garanties, exclusions et souscription
-Les marchandises transportées : notion, garanties, exclusions et souscription

La retraite obligatoire des travailleurs non-salariés – 08/12/2023

– L’organisation de la retraite en France
– La retraite de base et complémentaire des artisans, commerçants et industriels
– La retraite de base et complémentaire des professions libérales

L’assurance cyber-risques – 11/12/2023

– Les risques informatiques des entreprises
– Les enjeux règlementaires
– L’assurance cyber : garanties, exclusions et souscription

Nos partenaires

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Financez vos formations

Grâce à notre certification QUALIOPI, nos formations peuvent être financées par votre OPCO si vous êtes salarié(e) ou président(e) de SAS/SASU, ou votre FAF (FIFPL / AGEFICE) pour les autres dirigeants.
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches !

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Être en conformité

La conformité fait partie intégrante de l’activité de toute organisation. Elle doit être connue, maîtrisée, suivie et intégrée dans la politique générale de votre entreprise. C’est encore plus vrai pour les professions règlementées dont font partie les intermédiaires en assurances et/ou en opérations de banque et de services de paiement.

L’environnement juridique des intermédiaires financiers est, en effet, complexe et engendre de nombreuses obligations : légales, règlementaires mais aussi contractuelles.
Notre mission est de vous former, de vous guider et de vous accompagner pour la mise en conformité ACPR et RGPD de votre structure !

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