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Assurez-vous d’être bien formé

Promis, la formation ce n’est pas seulement pour répondre à vos obligations légales

En tant que courtier, agent général et/ou mandataire, vous et vos salariés devez suivre, chaque année, une formation continue. C’est une obligation sanctionnable qui peut donc être naturellement perçue comme une contrainte. Mais nos clients nous le disent : même les dinosaures de l’assurance ou de la banque peuvent encore s’enrichir de nouvelles connaissances et compétences.

PERITUS veut dire « expert » en latin mais promis, on n’est pas seulement présomptueux ! On a eu envie de nous adapter à vos envies, vos besoins et votre organisation, en vous proposant de construire votre formation sur-mesure.

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Nos prochaines classes virtuelles

Les assurances collectives – 20/06/2024
  • Typologie des différents contrats : santé, prévoyance, retraite
  • Vendre un contrat collectif : les obligations de l’entreprise en matière de protection sociale, la politique de rémunération globale, les intérêts sociaux et fiscaux pour l’entreprise et ses salariés
  • Mise en place d’une assurance collective : obligations de l’employeur et du distributeur
La gestion d’équipe au quotidien – 24/06/2024
  • Établir son système d’animation managériale
  • Utiliser la délégation de manière opportune
  • Dérouler un entretien individuel avec aisance
Recruter un salarié – 25/06/2024
  • Le cadre juridique : obligations communes et spécifiques des distributeurs d’assurance
  • Avant le recrutement : fiche de poste et recherche de candidat
  • Les éléments à respecter à la prise de poste
  • Les éléments à respecter chaque année
Les bases du management – 27/06/2024
  • Être capable de faire faire
  • Avoir le même niveau d’exigence pour soi et les autres
  • Développer des comportements professionnels de manager
  • Savoir fixer des objectifs : technique FMR©
  • Adopter des postures managériales pertinentes : technique ICARE©
La retraite supplémentaire – 28/06/2024
  • Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire
  • L’assurance vie et le PEA : fondamentaux
  • Les contrats affectés à la retraite : fonctionnements et les mécanismes fiscaux
    ° Les contrats avant la loi PACTE : PERP, MADELIN
    ° Les contrats après la loi PACTE : PER

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Financez vos formations

Grâce à notre certification QUALIOPI, nos formations peuvent être financées par votre OPCO si vous êtes salarié(e) ou président(e) de SAS/SASU, ou votre FAF (FIFPL / AGEFICE) pour les autres dirigeants.
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches !

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Être en conformité

La conformité fait partie intégrante de l’activité de toute organisation. Elle doit être connue, maîtrisée, suivie et intégrée dans la politique générale de votre entreprise. C’est encore plus vrai pour les professions règlementées dont font partie les intermédiaires en assurances et/ou en opérations de banque et de services de paiement.

L’environnement juridique des intermédiaires financiers est, en effet, complexe et engendre de nombreuses obligations : légales, règlementaires mais aussi contractuelles.
Notre mission est de vous former, de vous guider et de vous accompagner pour la mise en conformité ACPR et RGPD de votre structure !

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