Assurez-vous d’être bien formé

Promis, la formation ce n’est pas seulement pour répondre à vos obligations légales

En tant que courtier, agent général et/ou mandataire, vous et vos salariés devez suivre, chaque année, une formation continue. C’est une obligation sanctionnable qui peut donc être naturellement perçue comme une contrainte. Mais nos clients nous le disent : même les dinosaures de l’assurance ou de la banque peuvent encore s’enrichir de nouvelles connaissances et compétences.

PERITUS veut dire « expert » en latin mais promis, on n’est pas seulement présomptueux ! On a eu envie de nous adapter à vos envies, vos besoins et votre organisation, en vous proposant de construire votre formation sur-mesure.

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Nos prochaines classes virtuelles

Responsabilité sociétale des entreprises – 23/04/2025

• Qu’est-ce que la RSE ?
• Quelles sont les entreprises concernées ?
• Comment inscrire son entreprise dans une démarche responsable et sociétale ?

La protection des dirigeants : l’approche globale – 24/04/2025
  • L’importance de l’approche globale
  • Les prestations obligatoires du régime obligatoire
  • L’assurance emprunteur
  • Les assurances santé et prévoyance dans le cadre de la loi Madelin
  • La retraite : PERIN et PERCOL
  • L’assurance RC du dirigeant
  • La garantie homme clé
Assurer la pérennité d’une entreprise en cas d’incapacité ou de disparition du dirigeant – 25/04/2025
  • Qu’est-ce qu’un dirigeant ?
  • Les conséquences de l’incapacité du dirigeant et réponses juridiques : délégations de pouvoir, protection juridique, habilitation familiale et mandat de protection future,
  • Les conséquences du décès du dirigeant et anticipations juridiques
  • Les solutions assurantielles : L’assurance prévoyance et l’assurance homme clé
Savoir chercher les bonnes sources en matière d’assurance – 28/04/2025

• Comprendre l’articulation entre les différentes sources du droit
• Savoir lire des conditions générales
• Savoir chercher les informations dans le Code de l’assurance

La gestion du client par téléphone – 30/04/2025

• Accueillir le client par téléphone
• Structurer son appel pour favoriser la satisfaction client
• Gérer les situations complexes par téléphone

Nos partenaires

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Financez vos formations

Grâce à notre certification QUALIOPI, nos formations peuvent être financées par votre OPCO si vous êtes salarié(e) ou président(e) de SAS/SASU, ou votre FAF (FIFPL / AGEFICE) pour les autres dirigeants.
Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches !

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Être en conformité

La conformité fait partie intégrante de l’activité de toute organisation. Elle doit être connue, maîtrisée, suivie et intégrée dans la politique générale de votre entreprise. C’est encore plus vrai pour les professions règlementées dont font partie les intermédiaires en assurances et/ou en opérations de banque et de services de paiement.

L’environnement juridique des intermédiaires financiers est, en effet, complexe et engendre de nombreuses obligations : légales, règlementaires mais aussi contractuelles.
Notre mission est de vous former, de vous guider et de vous accompagner pour la mise en conformité ACPR et RGPD de votre structure !

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