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Savoir formaliser son devoir de conseil

Réference: PFC-07

Objectifs pédagogiques

Savoir formaliser des devoirs de conseil adaptés et protecteurs

Programme

  • Appréhender les obligations d’information et de conseil
  • Rédiger le recueil d’informations et besoins du client
  • Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre
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Durée

3H

Public concerné

Distributeur d’assurances dirigeant ou salarié – aucun prérequis

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