L'approche patrimoniale

Réference: PFP-25

Objectifs pédagogiques

Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires

Programme

  • Les étapes de la stratégie patrimoniale
  • L’optimisation fiscale
  • L’optimisation et la protection du patrimoine personnel grâce à la prévoyance patrimoniale

Durée

3H

Public concerné

Distributeur d’assurances dirigeant ou salarié – aucun prérequis

CLASSE VIRTUELLE
loupe 2 jaune 1

Découvrez nos formations
DCI en banque

Pour répondre aux obligations imposées par DCI et le Code monétaire et financier.

accord 2 jaune 1

Découvrez la mise
en conformité

Pour mettre votre structure en conformité avec les attendus de l’ACPR, du RGPD et de vos fournisseurs assureurs et/ou partenaires bancaires.

engrenages (1)

Une question, un besoin,
un mot doux ?

Vous souhaitez télécharger nos catalogues ?
Votre formation a été ajouté
à votre sélection