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L'approche patrimoniale

Réference: PFP-25

Objectifs pédagogiques

Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires

Programme

Les étapes de la stratégie patrimoniale
L’optimisation fiscale
L’optimisation et la protection du patrimoine personnel grâce à la prévoyance patrimoniale

Durée

Public concerné

Distributeur d’assurances dirigeant ou salarié – aucun prérequis

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Pour mettre votre structure en conformité avec les attendus de l’ACPR, du RGPD et de vos fournisseurs assureurs et/ou partenaires bancaires.

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