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Développer son portefeuille clients

Objectifs pédagogiques

Préparer la phase de recrutement
Appréhender les bases du management
Maîtriser les précautions à prendre en matière de conformité

Programme

Comprendre les éléments valorisant son portefeuille
- La composition du portefeuille
  Identification des risques : IARD, Assurances de personnes vie et non vie
  Type de clients : particuliers / professionnels / entreprises
- Les fournisseurs
- Les différents taux : équipement, rétention, résiliation, sinistres sur primes…
Concevoir un plan d’action commerciale adapté à ses objectifs et à son organisation
- Définition et objectifs
- Mise en oeuvre : moyens pour atteindre les objectifs définis
  Ressources financières
  Ressources matérielles
  Ressources humaines : salariés / non salariés
- Suivi : outils et contrôle
Développer son réseau commercial
- Les salariés
- Les mandataires d’intermédiaires en assurance
- Les indicateurs d’assurance

Maitriser les précautions à prendre en matière de conformité
- Rappels des conditions d’accès et des risques possibles
- Rappels des conditions d’exercice et des risques possibles

Obtenir les catalogues

Lieu

Saint-Gilles-les-Bains - La Réunion

Durée

15h

Public concerné

Distributeur d’assurances dirigeant ou salarié – aucun prérequis

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DCI en banque

Pour répondre aux obligations imposées par DCI et le Code monétaire et financier.

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Pour mettre votre structure en conformité avec les attendus de l’ACPR, du RGPD et de vos fournisseurs assureurs et/ou partenaires bancaires.

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