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Réference: PFC-06
Objectifs pédagogiques
Savoir formaliser des devoirs de conseil adaptés et protecteurs pour les risques auto, MRH et complémentaire santé
Programme
– Appréhender les obligations d’information et de conseil
– Rédiger le recueil d’informations et besoin du client
– Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil
Durée
Public concerné
Distributeur d’assurances débutant – aucun prérequis
Pour répondre aux obligations imposées par DCI et le Code monétaire et financier.
Pour mettre votre structure en conformité avec les attendus de l’ACPR, du RGPD et de vos fournisseurs assureurs et/ou partenaires bancaires.
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