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VENDRE UN PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS

BANEL007 – BANCV007

Durée : 1h30  |  Prix : 90€ HT

Durée : 1h30  |  Prix :150€ HT

OBJECTIFS OPERATIONNELS

  • Comprendre le fonctionnement du PEA

 

  • Pouvoir proposer et conseiller un PEA à ses clients

Public concerné

 

Conseiller en gestion de patrimoine

IOBSP

Collaborateur et intermédiaire en assurance

 

Dispositif pédagogique

  Exposé à partir d’un diaporama

Remise d’un document de synthèse

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction

 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le PEA pour qui ? pourquoi ?

  • Les objectifs du PEA
 
  • Les différents types de PEA : PEA bancaire, assurance et PEA-PME
 
  • Les parties au contrat
    • Le titulaire du PEA
    • Le nombre de personnes au foyer fiscal
 

Le fonctionnement du PEA

  • L’ouverture du PEA
 
  • Les versements du PEA
 
  • Le fonctionnement du PEA
 
  • Les titres éligibles au PEA
    • Au PEA bancaire
    • Au PEA assurance
    • Au PEA-PME

  • Retraits, rachats et clôture du PEA
 

Le régime fiscal du PEA

  • Pendant la durée du PEA
 
  • A la clôture du PEA ou lors d’un retrait
 

PEA : risques et précautions