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APPREHENDER LA GESTION DU PATRIMOINE

EN FONCTION DES SITUATIONS JURIDIQUES

DE LA PERSONNE

BANEL003 – BANCV003

Durée : 3h  |  Prix : 180€ HT

Durée : 2h30  |  Prix :250€ HT

OBJECTIFS OPERATIONNELS

  • Maîtriser les règles liées aux différentes hypothèses rencontrées par les personnes

 

  • Déterminer les enjeux et les obligations en matière de gestion de patrimoine pour le conseiller

Public concerné

Conseiller en gestion de patrimoine

Collaborateur et intermédiaire en assurance

 

Dispositif pédagogique

Exposé à partir d’un diaporama

Remise d’un document de synthèse

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction

 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Gérer le patrimoine d’un mineur

  • Les pouvoirs des représentaux légaux (parents)
  • Les pouvoirs du tuteur
  • Les pouvoirs du mineur
  • Les souscriptions interdites

 

Gérer le patrimoine du majeur protégé

  • Présentation des principales mesures de protection
  • Les pouvoirs du majeur et/ou de son représentant en cas de mandat de protection future
  • Les pouvoirs du majeur et/ou de son représentant en cas de sauvegarde de justice
  • Les pouvoirs du majeur et/ou de son représentant en cas de curatelle
  • Les pouvoirs du majeur et/ou de son représentant en cas de tutelle

 

Gérer le patrimoine du couple non marié

  • Dans le cadre du concubinage
  • Dans le cadre du PACS

 

Gérer le patrimoine du couple marié en fonction de son régime matrimonial

  • Dans le cadre du régime légal
  • Dans le cadre de la communauté universelle
  • Dans le cadre de la séparation de biens et participation aux acquêts